Tworzenie i edytowanie dokumentów: Różnice pomiędzy wersjami

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
{{Parent|Praca z TaxMachine}}
{{Parent|Praca z TaxMachine}}
Dokumenty związane z różnymi obiektami w bazie danych są przechowywane pod tymi obiektami. W ten sposób wydzielono następujące główne kategorie dokumentów:
* dokumenty firmy, w tej kategorii głownie znajdują się deklaracje, dokumenty finansowo-księgowe oraz przelewy,
* dokumenty związane z środkami trwałymi,
* dokumenty związane z prowadzeniem sprzedaży,
* dokumenty płacowe oraz pracownicze,
* dokumenty osób fizycznych, w tym deklaracje i przelewy.
Pod głównymi węzłami dokumentów w drzewie znajdują się podkategorie dokumentów, kliknięcie na jednej z nich ogranicza liczbę widocznych w liście dokumentów do tych które należą do wskazanej podkategorii.
Dokumenty automatycznie pobierają dane firmy, pracowników czy właścicieli pod którymi występują, dzięki temu duża część danych jest wprowadzana automatycznie.


[[Plik:Dokumenty-lista.png]]




Wprowadzanie dokumentu można rozpocząć na kilka sposobów:
* kliknij prawym przyciskiem na węźle dokumentów w drzewie i wybierz '''Dodaj''' lub
* wybierz węzeł dokumentów, kliknij prawym przyciskiem na pustym obszarze listy i wybierz '''Dodaj''' lub
* wybierz węzeł dokumentów i naciśnij '''Insert''' lub
* wybierz węzeł dokumentów, przejdź do listy i naciśnij '''Insert''' lub
* po wybraniu węzła dokumentów naciśnij przycisk '''Dodaj''' na pasku narzędzi.
Następnie należy wybrać typ dokumentu do utworzenia w oknie wyboru nowego dokumentu.
[[Plik:Nowy-vat-7.png]]
Po wybraniu typu dokumentu pojawi się [[Okno edycji dokumentu w TaxMachine|okno edycji dokumentu]].
Edycja dokumentu też może być rozpoczęta na kilka sposobów:
* kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie dokumentu i wybierz '''Edytuj''' lub
* wskaż dokument naciśnij przycisk '''Edytuj''' na pasku narzędzi lub
* wskaż dokument w liście i naciśnij klawisz '''Enter'''.
Aby usunąć dokument należy:
* kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie dokumentu wybierz '''Usuń''' lub
* wskaż dokument i naciśnij przycisk '''Usuń''' na pasku narzędzi lub
* wskaż dokument w liście i naciśnij klawisz '''Delete'''.
== Zobacz też ==
[[e-Deklaracje|Wysyłanie e-Deklaracji]]


[[Category:TaxMachine]]
[[Category:TaxMachine]]

Aktualna wersja na dzień 20:37, 11 gru 2015

Poziom wyżej: Praca z TaxMachine

Dokumenty związane z różnymi obiektami w bazie danych są przechowywane pod tymi obiektami. W ten sposób wydzielono następujące główne kategorie dokumentów:

  • dokumenty firmy, w tej kategorii głownie znajdują się deklaracje, dokumenty finansowo-księgowe oraz przelewy,
  • dokumenty związane z środkami trwałymi,
  • dokumenty związane z prowadzeniem sprzedaży,
  • dokumenty płacowe oraz pracownicze,
  • dokumenty osób fizycznych, w tym deklaracje i przelewy.

Pod głównymi węzłami dokumentów w drzewie znajdują się podkategorie dokumentów, kliknięcie na jednej z nich ogranicza liczbę widocznych w liście dokumentów do tych które należą do wskazanej podkategorii.

Dokumenty automatycznie pobierają dane firmy, pracowników czy właścicieli pod którymi występują, dzięki temu duża część danych jest wprowadzana automatycznie.

Dokumenty-lista.png


Wprowadzanie dokumentu można rozpocząć na kilka sposobów:

  • kliknij prawym przyciskiem na węźle dokumentów w drzewie i wybierz Dodaj lub
  • wybierz węzeł dokumentów, kliknij prawym przyciskiem na pustym obszarze listy i wybierz Dodaj lub
  • wybierz węzeł dokumentów i naciśnij Insert lub
  • wybierz węzeł dokumentów, przejdź do listy i naciśnij Insert lub
  • po wybraniu węzła dokumentów naciśnij przycisk Dodaj na pasku narzędzi.

Następnie należy wybrać typ dokumentu do utworzenia w oknie wyboru nowego dokumentu.

Nowy-vat-7.png


Po wybraniu typu dokumentu pojawi się okno edycji dokumentu.


Edycja dokumentu też może być rozpoczęta na kilka sposobów:

  • kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie dokumentu i wybierz Edytuj lub
  • wskaż dokument naciśnij przycisk Edytuj na pasku narzędzi lub
  • wskaż dokument w liście i naciśnij klawisz Enter.

Aby usunąć dokument należy:

  • kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie dokumentu wybierz Usuń lub
  • wskaż dokument i naciśnij przycisk Usuń na pasku narzędzi lub
  • wskaż dokument w liście i naciśnij klawisz Delete.

Zobacz też

Wysyłanie e-Deklaracji